公告日期：2021-12-27

中国诚通控股集团有限公司
（住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
1229-1282 室）

2021 年面向专业投资者公开

发行公司债券（第十二期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）

联席主承销商

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二一年十二月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 550 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3141 号文同意注册。

中国诚通控股集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第五期发行，本期债券分两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，
债券简称为“21 诚通 23”，债券代码为“185190”；品种二为 7 年期，附第 5 年
末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“21诚通 24”，债券代码为“185191”。本期债券品种一和品种二发行规模合计不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
2,424.20 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益）；2021 年 9 月 30
日合并口径资产负债率为 49.17%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 21.38 亿元（发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的合并财务报表中
的归属于母公司所有者的净利润之平均值）。发行人将根据本期债券网下询价情况确定最终发行利率和发行规模。发行人承诺，本期债券最终确定的发行规模，可以满足发行人最终三年平均可分配利润不少于债券一年利息的 1.5 倍，从而使
得本期债券满足公司债券上市的条件。

4、本期债券无担保。

5、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.9%-3.9%（含上下限），本期债券品种二票面利率簿记建档区间为 3.3%-4.3%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销
商将于 2021 年 12 月 28 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询
价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 29
日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000
万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数……
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