公告日期：2021-12-27

中国诚通控股集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第十二期）

募集说明书

注册金额 550 亿元

本期债券发行金额 不超过 60亿元（含）

增信情况 无

发行人 中国诚通控股集团有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人 国开证券股份有限公司

/受托管理人

联席主承销商 浙商证券股份有限公司

签署日期：2021 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）2018 年-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 10,116,553.60
万元、10,496,267.63 万元、12,375,170.59 万元和 7,934,591.16 万元，营业利润
279,072.37 万元、532,178.40 万元、1,214,494.34 万元和 696,340.66 万元，净利润
180,350.90 万元、332,160.94 万元、906,301.76 万元和 602,985.66 万元。报告期内，
国内经济下行压力加大，公司所处的商品贸易、造纸、物流等行业是受经济结构性调整和周期性波动影响较大的行业，相关收入和利润有所波动。

（二）作为国有资本运营公司试点工作之一，为优化国有资本结构，并经国务院国资委批准，公司全资子公司北京诚通金控投资有限公司陆续接收了部分上市公司国有股份的无偿划转，成为其前十大流通股股东，如中远海控（证券代码：601919）、中远海科（证券代码：002401）、宝钢股份（证券代码：600019）、武钢股份（已退市；原证券代码：600005）和中材节能（证券代码：603126）等。未来公司可能会继续接收上市央企的股权划转，如何发挥股东作用、实现国有资本保值增值将对公司的经营和管理水平提出全新的考验。

（三）2016年9月 22日，中国国有企业结构调整基金股份有限公司成立，注册资本为 13,100,000 万元。中国国有企业结构调整基金是国资委落实党中央、国务院关于深化国企国资改革、优化中央企业布局结构战略部署的重要举措，是开展国有资本运营公司试点工作的重要内容和主要抓手。发行人为基金主发起人，其余 9 家共同发起人包括中国邮……
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