公告日期：2021-12-27

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声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声 明...... 2
目录...... 3
释义...... 5

一、常用名词释义...... 5

二、专业名词释义...... 8

第一节 发行条款...... 9

一、本期债券的基本发行条款 ...... 9

二、本期债券的特殊发行条款 ...... 12

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 ...... 15

四、认购人承诺 ...... 15

第二节 募集资金运用...... 17

一、本期债券募集资金规模 ...... 17

二、本期债券募集资金使用计划 ...... 17

三、募集资金的现金管理......19

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 20

五、本期债券募集资金专项账户管理安排 ...... 20

六、募集资金运用对公司财务状况的影响 ...... 20

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ...... 21

八、前次公司债券募集资金使用情况 ...... 21

第三节 发行人基本情况...... 24

一、发行人基本情况...... 24

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况 ...... 25

三、发行人股权结构和股东情况 ...... 28

四、发行人的重要权益投资情况 ...... 29

五、发行人的治理结构等情况 ...... 38

六、发行人的董监高情况......52

七、发行人主营业务情况 ...... 59

八、发行人的竞争优势 ...... 83

九、发行人发展战略和规划 ...... 84

十、其他与发行人主体相关的重要情况 ...... 100

第四节 财务会计信息...... 102

一、发行人财务报告总体情况...... 102

二、发行人财务会计信息及主要财务指标 ......113

三、发行人财务状况分析......127

四、或有事项及其他重要事项...... 187

第五节 发行人信用状况...... 190

一、发行人及本期债券的信用评级情况 ...... 190

二、发行人其他信用情况......191

第六节 备查文件...... 196

一、本募集说明书及摘要的备查文件如下： ...... 196

二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文件：.. 196

释义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、常用名词释义

公司、本公司、发行人、中国诚 指 中国诚通控股集团有限公司

通、诚通集团

本次债券 指 中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二次）

本期债券 指 中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第十二期）

本次发行 指 本期债券的发行

根据有关法律、法规为本次发行而制作的《中国诚
募集说明书/本募集说明书 指 通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第十二期）募集说明书》

募集说明书摘要/本募集说明书摘 《中国诚通控股集团有限公司 2……
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