公告日期：2022-01-04

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整或者有异议的，应当作出相应声明并说明理由。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的“第二节 风险
因素”有关章节的全部内容。

一、发行人长期主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+。截至
2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人合并口径净资产为 433.57 亿元和 431.96 亿
元。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 20,983.11 万元（2018年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年的利息。

二、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

三、债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意接受《嵊州市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》并受之约束。

四、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

五、2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人合并范围
营业收入分别为 110,114.92 万元、134,108.00 万元、209,738.79 万元和105,590.88 万元；合并范围利润总额分别为 18,024.64 万元、28,746.66 万元、39,631.00 万元和 5,178.02 万元，绝大部分来自于下属子公司。2018 年度、2019
年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人本级母公司口径营业收入分别为

641.98 万元、1.93 万元、6.19 万元和 16.05 万元。若发行人下属子公司经营业绩
出现波动或下滑，将会对发行人的经营状况直接产生不利影响，进而影响其偿债能力。

六、2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人计入其他
收益的政府补助收入分别为 51,626.02 万元、55,319.72 万元、47,247.79 万元和36,614.14 万元，占当年营业收入的比例分别为 46.88%、 41.25% 、 22.53% 和34.68%，占比较大，发行人对政府补助存在较强的依赖性。未来如果政府补助大量减少，发行人的利润来源将可能受到较大不利的影响，从而可能对发行人的偿债能力产生不利影响。

七、2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人经营活动
产生的现金流量净额分别为 27,796.15 万元、-501,509.20 万元、-964,338.01 万元和-119,111.04 万元。经营性净……
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