公告日期：2022-01-13

（住所：山西省晋城市城区北石店）

晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行公告

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

签署日期：2022 年 1 月 13 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）向专业投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次
债券”）已于 2021 年 11 月 30 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】
3791 号”文注册的批复。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为首期发行，本期债券名称为“晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），其中品种一债券代码：185252，债券简称：22 装备 01，品种二债券代码：185260，债券简称：22 装备 02。

二、本期债券发行规模不超过 20 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量
不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。AAA评级结果表示偿还债务的能力极强，
基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人
未经审计的所有者权益为 7,753,649.00 万元；本期债券上市前，发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为 34,825.59万元、15,185.16 万元和 45,781.79 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 31,930.85 万元（2018 年、2019 年及 2020 年财务报表中归属于母公司的净
利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证
本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

六、本期债券分两个品种，品种一期限为 5 年期（2+3 年），品种二期限为
5 年期（3+2 年），分别附第 2/3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券品种一 2+3 年期票面利率询价区间为 3.70%-4.70%，品种二 3+2
年期票面利率询价区间为 4.50%-5.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2022
年 1 月 14 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定
本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 17 日（T 日）在
上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。