公告日期：2023-02-08

债券简称：20 晋煤 02 债券代码：166126.SH
债券简称：22 装备 01 债券代码：185252.SH
债券简称：22 装备 02 债券代码：185260.SH
晋能控股装备制造集团有限公司

公司债券关于总经理发生变动的临时受托管理事务
报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《晋能控股装备制造集团有限公司关于总经理发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券核准情况...... 3
二、本期债券的主要条款...... 3
三、本期债券的重大事项...... 8
四、提醒投资者关注的风险...... 9
五、受托管理人的联系方式...... 9

一、本期债券基本情况

（一）20 晋煤 02

2019 年 12 月 3 日，上交所签发“上证函[2019]2180 号”无异议函，晋能控股
装备制造集团有限公司（原名“山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司”，以下简称“晋能控股装备集团”、“发行人”、“公司”）获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券。

发行人于 2020 年 2 月 24 日发行了山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
2020 年非公开发行公司债券（第二期）（发行规模 13 亿元，债券简称“20 晋煤02”）。

（二）22 装备 01、22 装备 02

2021 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晋能控股
装备制造集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3791 号），同意发行人面向专业投资者公开发行不超过 100 亿元公司债券的注册申请。

发行人于 2022 年 1 月 17 日发行了晋能控股装备制造有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期），其中品种一发行规模 10 亿元，债券简
称“22 装备 01”，品种二发行规模 10 亿元，债券简称“22 装备 02”。

二、本期债券的主要条款

（一）20 晋煤 02

1、债券名称：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）

2、债券期限：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期公司债券发行规模人民币13.00亿元。

4、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为 3.90%，并在债券存续期前
三年内固定不变。

5、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债
券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日……
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