公告日期：2024-01-22

债券简称：22 装备 01 债券代码：185252.SH
债券简称：22 装备 02 债券代码：185260.SH
债券简称：装备 YK01 债券代码：240337.SH
晋能控股装备制造集团有限公司

公司债券关于变更会计师事务所的临时受托管理事
务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《晋能控股装备制造集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券核准情况 ......3
二、本期债券的主要条款 ......3
三、本期债券的重大事项 ......10
四、提醒投资者关注的风险 ......12
五、受托管理人的联系方式 ......12

一、本期债券基本情况

2021 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晋能控股
装备制造集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3791 号），同意发行人面向专业投资者公开发行不超过 100 亿元公司债券的注册申请。

发行人于 2022 年 1 月 17 日发行了晋能控股装备制造有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期），其中品种一发行规模 10 亿元，债券简
称“22 装备 01”，品种二发行规模 10 亿元，债券简称“22 装备 02”。

发行人于 2023 年11 月 27 日发行了晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)，发行规模 15 亿元，债券简称“装备 YK01”。

二、本期债券的主要条款

（一）22 装备 01

1、债券名称：晋能控股装备制造有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券期限：本期公司债券的期限为5年，附第2年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期公司债券发行规模人民币10.00亿元。

4、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为 3.70%，并在债券存续期前两年内固定不变。

5、票面利率调整选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率；发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售登记期：发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。本期债券持有人应于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 18 日。

9、付息日期：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 18 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至……
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