公告日期：2022-01-19

中国长江三峡集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2913 号”文注册，中国长江三峡集团
有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行一年期以上公司债券总额
不超过 370 亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过 30 亿元。其中中国长江三峡
集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）计划发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2022年1月19日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。 根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种 一最终票面利率为2.30%，品种二最终票面利率为2.35%，品种三最终票面利率为3.55%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 21 日面向专业投资者
网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国长江三峡集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

海通证券股份有限公司

东方证券承销保荐有限公司

2022 年 1 月 19 日
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