公告日期：2022-01-21

中国长江三峡集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
发行结果公告
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2913 号”文注册， 中国长江三峡集团
有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行一年期以上公司债券总额
不超过 370 亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过 30 亿元， 采用分期发行方式。
根据《 中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公
司债券（第一期） 发行公告》， 中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“ 本期债券”）发行规模为不超过人民币
30 亿元（含 30 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理
办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》规定的专
业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2022 年 1 月 21 日结束， 经发行人与主承销商共同协商，本
期债券品种一实际发行规模 5 亿元， 发行期限 90 天，最终票面利率为 2.30%；品种二
实际发行规模 15 亿元， 发行期限 180 天，最终票面利率为 2.35%；品种三实际发行规
模 10 亿元， 发行期限 10 年期，最终票面利率为 3.55%。
中国长江三峡集团有限公司未在发行环节直接或间接认购本期债券， 发行人董事、
高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
发行人： 中国长江三峡集团有限公司
牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人： 中信证券股份有限公司
牵头主承销商： 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商： 平安证券股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。
光大证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
东方证券承销保荐有限公司
2022 年 1 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。