公告日期：2022-01-21

债券代码：185301.SH 债券简称：22浦集01
债券代码：185299.SH 债券简称：22浦集02
上海浦东发展（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1774号文同意注册，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。根据《上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券品种一的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券品种二的期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过20亿元。

2022年1月20日14:00至20:00，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.86%，取消本期债券品种二的发行。

发行人将按上述票面利率于2022年1月21日至2022年1月24日面向专业投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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