公告日期：2024-12-31

债券代码：185301.SH 债券简称：22 浦集 01
上海浦东发展（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
票面利率调整及债券回售实施的

第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行 人调整票面利率选择权，上海浦东发展（集团）有限公司（以下 简称“发行人”）有权决定在上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下 简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率，且票面利率的调整方向和幅度不限。根据公司实 际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利 率下调至 1.50%。

2、根据《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资 者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续 持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继 续持有债券。

4、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承 担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由 购买债券的投资者自行负责。

5、本次回售申报可撤销。

为保证调整票面利率工作和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：22 浦集 01

3、债券代码：185301.SH

4、发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

5、发行总额：人民币 20 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 2.86%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 1 月
24 日至 2027 年 1 月 23 日，若投资者在第 3 年年末行使投资者
回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2022 年 1 月 24 日至
2025 年 1 月 23 日，本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 24
日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1
月 23 日）票面利率为 2.86%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.50%，
并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 1 月 24 日至 2027 年 1
月 23 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法

1、债券代码：185301.SH

2、债券简称：22 浦集 01

3、回售登记期：2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日。
4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进
行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于 2024 年 12 月 26 日至 2025
年1月2日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025 年 1 月 24 日。发行人委托中国
证券登记结算有限责任公司上海分……
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