公告日期：2022-01-18

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）最近三年及一期，公司合并口径经营活动产生的现金流量净额分别
为-614,874.41 万元、-359,409.36 万元、-151,796.51 万元和 89,826.39 万元，最
近三年经营性现金流量净额持续为负，主要系发行人目前处于业务扩张期，公司业务资产投放金额大于成本去化回现金额所致。若公司未来不良资产清收处置未能如期回款，将给公司资金周转带来较大压力，不利于公司债务偿还。

（二）2018 年 11 月，发行人与上市公司浙江亿利达风机股份有限公司
（002686.SZ）股东章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD签署了《股份转让协议》，同时章启忠先生与发行人签署了《表决权委托协议》。根据转让协议及委托协议，章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ
AUSTRALIA PTY LTD 向发行人转让其所合计持有的标的公司 67,446,600 股
股份（约占上市公司总股本的 15.2263%），转让总价为 505,849,500 元；同时，章启忠先生将其另行持有的标的公司 35,446,560 股股份（约占上市公司总股本的 8%）对应的表决权委托给发行人行使。

上述事宜经发行人董事会审议通过，并取得浙江省国资委《浙江省国资委关于同意收购浙江亿利达风机股份有限公司的批复》（浙国资产权【2018】35号）。

2018 年 12 月 26 日，发行人收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的《证券过户登记确认书》，协议转让股份的过户登记手续已经完成，本次股份转让过户登记完成后，发行人直接持有标的公司股份 67,446,600 股（约占上市公司总股本的 15.23%），所持股份性质为无限售条件流通股份，拥有表决权股数 102,893,160 股（约占上市公司总股本的 23.23%）。发行人成为标的公司单一拥有表决权份额最大的股东，即标的公司的控股股东，浙江省国资委成为标的公司的实际控制人。

标的公司为深交所上市公司，主要从事风机、新能源汽车车载电源的研发、生产和销售，主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空
调配件、车载充电机、直流转换器等。截至 2017 年末，标的公司总资产规模
为 25.84 亿元、所有者权益规模为 16.82 亿元；2017 年度，标的公司实现营业
收入 13.67 亿元、实现净利润 1.68 亿元。发行人已经将标的公司纳入 2018 年
度合并报表范围，预计可扩大发行人主营业务领域，增强发行人在高端制造、新能源产业等领域的业务能力。

标的公司2017年度营业收入总额占发行人2017年度营业收入总额的比重超过50%，构成重大资产重组。发行人本次重大资产重组系收购亿利达股权并将其纳入……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。