公告日期：2022-01-19

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 16 层

北京市国有资产经营有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

注册金额 90 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、未来资本支出较大的风险

公司未来三年将继续投资于科技产业发展及信息服务业、金融服务业、环保新能源产业、房地产开发业、文化体育产业及医疗养老产业等领域，公司在 2020 年度投资总额合计约 222.04 亿元，投资资金来源除公司自有资金之外，还需要通过银行间市场融资、银行贷款等方式筹集，目前各种债务融资正在按计划推进中，以确保未来资本性支出资金需求。但由于未来投资支出增大，可能使债务水平和债务负担在一段时间内有所上升，增加公司的偿债压力。

2、经营业绩主要依靠子公司风险

截至 2020 年末，发行人合并口径总资产 17,200,502.31 万元，所有者权益
5,310,924.92万元，营业收入2,081,039.12万元，经营活动净现金流1,316,828.99万元，投资活动净现金流为-280,181.00 万元，本部口径的总资产为 5,459,964.04 万元，所有者权益 2,190,155.41 万元，经营活动净现金流-5,360.49 万元，投资活动净现金流-410,311.10 万元，收入及经营活动现金流主要来自下属子公司，原因是发行人作为投资控股型集团公司，其主业为投融资及资本运作，运营模式具有一定的特殊性，即“投资-培育-成熟-退出”，这种模式下，集团本部更多的发挥战略引领、集团管控和资本运营的功能，当期的经营业绩主要体现在子公司，虽然子公司经营状况及盈利能力较稳定，但仍然可能存在因子公司业绩波动而产生的相关风险。

二、与本期债券相关的重大事项

1、资信评级机构对本期公司债券进行信用评级

经中诚信国际综合评定，根据《2022 年度北京市国有资产经营有限责任公司信用评级报告》，发行人的主体评级为 AAA，评级展望为稳定，根据《北京市国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，
本期……
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