公告日期：2022-01-19

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 16 层

北京市国有资产经营有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2020]27 号文），同意北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者公开发行不超过 90 亿元（含 90 亿元）公司债券1。
本次债券采取分期发行的方式，其中，北京市国有资产经营有限责任公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文向下第二期发行，本期债券规模为不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿
元），发行期限为 10 年期，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

2、本期债券简称：22 京资 01，债券代码：185320.SH。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 599.38 亿元（截至
2021 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为
65.82%（母公司口径资产负债率为 60.51%）；本期债券上市前，发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 147,944.96 万元（2018 年、2019 年及 2020 年
合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见本公告。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

1 该批文原到期时间为 2022 年 1 月 7 日，根据上海证券交易所《关于疫情防控期间债券业务安排有
关事项的通知》，公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期自 2020 年 2 月
1 日起暂缓计算。根据 2021 年 1 月 11 日《关于调整债券业务安排有关事项的通知》，公开发行公司债券

证监会批复、非公开发行公司债券和资产支持证券无异议函有效期 2021 年起恢复计算，故该批文到期时
间为 2022 年 12 月 7 日，截至本发行公告出具日，上述批文仍在有效期内。

5、本期债券无担保。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
7、本期债券票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率
询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 20 日（T-1 日）向网下投
资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的首个周期票面利率及初
始利差。发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 20 日（T-1 日）在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的首个周期的票面利率及初始利差，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

9、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券……
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