公告日期：2022-01-19

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 16 层

北京市国有资产经营有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书摘要

注册金额 90 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 年 月 日

目 录

重大事项提示 ...... 4
一、与发行人相关的重大事项...... 4
二、与本期债券相关的重大事项...... 4
第一节 发行条款 ...... 6
一、本期债券的基本发行条款...... 6
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 7
第二节 募集资金运用 ...... 9
一、本期债券的募集资金规模...... 9
二、本期债券募集资金使用计划...... 9
三、募集资金的现金管理...... 9
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 10
五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 10
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 10
七、发行人对于本期债券募集资金的承诺......11
八、前次公司债券募集资金使用情况......11
第三节 发行人基本情况 ...... 13
一、发行人基本情况...... 13
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...... 13
三、发行人的股权结构...... 15
四、发行人的重要权益投资情况...... 15
五、发行人的治理结构等情况...... 18
六、发行人董事、监事和高级管理人员情况...... 20
七、发行人主营业务情况...... 22
八、其他与发行人主体相关的重要情况...... 42
第四节 发行人财务状况 ...... 43
第五节 发行人信用状况 ...... 48
一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 48

二、发行人其他信用情况...... 49
第六节 发行有关机构 ...... 53
第七节 备查文件 ...... 57

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、未来资本支出较大的风险

公司未来三年将继续投资于科技产业发展及信息服务业、金融服务业、环保新能源产业、房地产开发业、文化体育产业及医疗养老产业等领域，公司在 2020 年度投资总额合计约 222.04 亿元，投资资金来源除公司自有资金之外，还需要通过银行间市场融资、银行贷款等方式筹集，目前各种债务融资正在按计划推进中，以确保未来资本性支出资金需求。但由于未来投资支出增大，可能使债务水平和债务负担在一段时间内有所上升，增加公司的偿债压力。

2、经营业绩主要依靠子公司风险

截至 2020 年末，发行人合并口径总资产 17,200,502.31 万元，所有者权益
5,310,924.92 万元，营业收入 2,081,039.12 万元，经营活动净现金流 1,316,828.99 万……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。