公告日期：2022-10-10

债券简称：20 京资 01 债券代码：163760.SH

债券简称：22 京资 01 债券代码：185320.SH

债券简称：22 京资 02 债券代码：185492.SH

中信证券股份有限公司

关于北京市国有资产经营有限责任公司无偿划转股权
之临时受托管理事务报告

发行人

北京市国有资产经营有限责任公司

（北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”、“公司”或“发行人”）公开披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券决议及审核情况

2019 年 6 月 19 日，发行人召开 2019 年董事会第 6 次会议，审议通过了《关
于申请银行间市场 DFI 资质续期和交易所市场公司债券储架发行的请示》，同意公司在中国境内公开发行金额不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的储架式公司债券，具体发行债券品种、期限与各期发行规模授权公司经营管理层根据公司资金需求和市场情况确定并择机发行。

2019 年 7 月 19 日，北京市国资委下发《北京市人民政府国有资产监督管理
委员会关于同意北京市国有资产经营有限责任公司发行公司债券的批复》（京国资产权[2019]81 号），同意公司公开发行额度不超过 90 亿元的储架式公司债券。
2020 年 1 月 6 日，经中国证监会（证监许可[2020]27 号文）核准，发行人获
准向合格投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
二、公司债券基本情况

（一）“20 京资 01”的基本情况

1．发行主体：北京市国有资产经营有限责任公司。

2．本期债券名称：北京市国有资产经营有限责任公司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）。

3．发行总额：本期债券发行规模为 40 亿元。

4．债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

5．债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发
行。

6．担保方式：本期债券无担保。

7．债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率为 3.49%。

8．债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10．发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

11．发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

12．配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。本期债券不向股东配售。

13．网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。