公告日期：2022-01-20

上海张江科技创业投资有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼群楼 209 室）
2022 年面向专业投资者公开发行

创新创业公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）创新创业公司债券（以
下简称“本次债券”）已于 2022 年 1 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕82 号”批复注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中上海张江科技创业投资有限公司2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为批文项下第一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。发行期限为 5 年期，附设
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。该等级反映了本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，
截至 2021 年 9 月末，发行人的净资产为 57.55 亿元（合并报表中所有者权益合
计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.34 亿元（2018-2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.50 倍。

4、本期债券的票面利率询价区间为 2.60%-3.80%。本期债券最终票面利率
将根据网下利率询价结果，由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 21 日（T-1 日）向网下专业投资者进行
利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券各品种的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2022 年 1 月 24 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券简称为“22 张科 01”，债券代码为“185339”。专业投资者通过
向簿记管理人提交《上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行创新创业公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000.00 万元（含 1,000.00万元），超过 1,000.00 万元的必须是 1,000.00 万元的整数倍。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

6、发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券
符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
8、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。本期债券符合在上海证券交易所新债券交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

由于具体上市审批或注册事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或注册，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济……
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