公告日期：2022-02-11

无锡市太湖新城发展集团有限公司

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

发行人 无锡市太湖新城发展集团有限公司

注册金额 30 亿元

本期发行规模 不超过 12.9 亿元

增信情况 无担保

主承销商、受托管理人 天风证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级 发行人主体信用评级 AAA

本期债券债项评级 AAA

主承销商/簿记管理人

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

I

目 录

声明 ...... I
第一节 发行条款 ...... 3

一、本期债券的基本发行条款...... 3

二、本期债券的特殊发行条款...... 5

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 7
第二节 募集资金运用 ...... 9

一、本期债券募集资金规模...... 9

二、本次债券募集资金使用计划...... 9

三、募集资金的现金管理...... 14

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 15

五、本次债券募集资金专项账户管理安排...... 15

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 15

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 16

八、前次公司债券的募集资金使用情况...... 17
第三节 发行人基本情况 ...... 18

一、发行人基本情况...... 18

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...... 18

三、发行人的股权结构...... 24

四、发行人的重要权益投资情况...... 25

五、发行人的治理结构等情况...... 29

六、发行人的董监高情况...... 41

七、发行人主营业务情况...... 45

八、其他与发行人主体相关的重要情况...... 64
第四节 财务会计信息 ...... 65

一、发行人财务报告总体情况...... 65

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 68

三、发行人财务状况分析...... 76
第五节 发行人信用状况 ...... 116

一、发行人及本次债券的信用评级情况 ......116

二、发行人其他信用情况 ......119
第六节 备查文件 ...... 123
II

第一节 发行条款

一、本期债券的基本发行条款

（一）发行人全称：无锡市太湖新城发展集团有限公司。

（二）债券全称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）注册文件：

发行人于2021 年4月9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市太湖新城发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1187 号），注册规模为不超过 30亿元。

（四）发行金额：本期债券发行金额不超过 12.9 亿元（含 12.9
亿元）。本期债券分为两个品种，设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在发行总额内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
发行人和主承销商将根据询价情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

（五）债券期限：本期债券共设两个品种，品种一为 10 年期，附第 5 年……
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