公告日期：2022-03-11

河北建投交通投资有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 财达证券股份有限公司
（住所：上海市广东路 689 号） （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 （住所：石家庄市自强路 35
1 号楼 7 至 18 层 101） 号）

签署日期：2022 年 3 月 11 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“河北建投交通”）公开发行总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2020〕2466 号文同意注册。

河北建投交通投资有限责任公司本次债券采取分期发行的方式，其中河北建投交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，本期债券分为两个品种，其
中品种一债券简称为 22 冀通 01，债券代码为 185414，品种二债券简称为 22 冀
通 02，债券代码为 185415。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。

3、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA；说明信用质量极高，信用风险极低。本期债券上市
前，发行人最近一期末的净资产为 3,965,440.55 万元（截至 2021 年 9 月 30 日公
司未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 49,596.20 万元（2018 年度、2019 年度及2020 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计足以支付本期公司债券一年的利息。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 10 年。

6、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.60%-3.60%（含上下限），品种二票面利率簿记建档区间为 3.50%-4.50%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将
于 2022 年 3 月 14 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结
果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 15 日（T
日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业投资者的最低认购单位为
10,000 手（1,00……
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