公告日期：2022-02-24

债券简称：22 焦煤 Y1 债券代码：185432
山西焦煤集团有限责任公司

（住所：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号）

2022 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
签署日期： 2022 年 2 月 24 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西焦煤”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕139 号）。

2、本次山西焦煤集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）。本次债券分期发行，山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为批文下首期发行，本期债券发
行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行
价格为 100 元/张。

3、本次债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

A．最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元；

B．最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；

C．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（5）同时符合下列条件的个人：

A．金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
B．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2
年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于上述第（1）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为专业投资者并合并计算投资者人数。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券发行前，
发行人截至2021 年 9 月 30 日的所有者权益合计（合并报表口径）为 11,130,505.01
万元。本期债券上市前，发行人 2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合
并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 93,244.55 万元、149,669.64 万元及 110,358.38 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 117,757.52 万元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、……
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