公告日期：2022-03-08

漳州市九龙江集团有限公司

（注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1号九龙江集团大厦）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

募集说明书摘要

发行人 漳州市九龙江集团有限公司

注册金额 50亿元

本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购
情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决
本期债券发行金额 定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规
模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大
拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种
一、品种二总计发行规模不超过 20亿元（含 20 亿元）

发行期限 品种一为 3+2 年；品种二为 5+2年

牵头主承销商 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

受托管理人 中国国际金融股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

增信情况 无

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27层及 28层）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号 （中国(上海)自由贸易试验区

卓越时代广场(二期)北座） 商城路 618 号）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目 录

第一节 发行条款 ...... 4
一、本次发行的基本情况...... 4
二、投资者承诺...... 9
第二节 募集资金运用 ......10
一、本期债券的募集资金规模...... 10
二、本期债券募集资金使用计划...... 10
三、募集资金的现金管理...... 10
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 11
五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 11
六、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化...... 12
七、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 13
八、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 13
九、前次发行公司债券的募集资金使用情况...... 14
第三节 发行人基本情况 ......15
一、发行人概况...... 15
二、发行人历史沿革...... 16
三、控股股东和实际控制人基本情况...... 19
四、重要权益投资情况...... 20
五、发行人治理结构和组织结构情况...... 29
六、发行人的独立性...... 41
七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 42
八、发行人主要业务情况...... 48
九、公司所处行业状况及竞争情况...... 72
十、媒体质疑事项...... 82
十一、发行人违……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。