公告日期：2022-03-08

漳州市九龙江集团有限公司

（注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1号九龙江集团大厦）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

募集说明书

发行人 漳州市九龙江集团有限公司

注册金额 50亿元

本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购
情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决
本期债券发行金额 定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规
模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大
拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种
一、品种二总计发行规模不超过 15亿元（含 15 亿元）

发行期限 品种一为 3+2 年；品种二为 5+2年

牵头主承销商 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

受托管理人 中国国际金融股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

增信情况 无

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27层及 28层）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号 （中国(上海)自由贸易试验区

卓越时代广场(二期)北座） 商城路 618 号）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制》及其他现行法律、法规、规章制度的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。