公告日期：2022-03-10

漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告

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漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3683 号”文注册。漳州市九龙江集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称本期债券）分为两个品种，品种一期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 7 年期，第 5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模合计不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

发行人和主承销商于2022年3月9日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：22漳九03，代码：185494）票面利率为3.35%；品种二未实际发行。
发行人将按上述票面利率于2022年3月10日-2022年3月11日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：漳州市九龙江集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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