公告日期：2022-08-09

债券代码：188715 债券简称：21 曹国 04
债券代码：185514 债券简称：22 曹国 02
中邮证券有限责任公司

关于曹妃甸国控投资集团有限公司
控股股东发生变更的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

2022 年 8 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2021 年 1 月 28 日，经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可
﹝2021﹞307 号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 28 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开
发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）
发行，发行规模为 6 亿元，期限为 5（2+2+1）年期，附第 2 年末和第 4 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.0%。截至本报告出具日，“21 曹国 02”尚在存续期内。

2021 年 9 月 29 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开
发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）发行，
发行规模为 10 亿元，期限为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.5%。截至本报告出具日，“21 曹国 04”尚在存续期内。

2022 年 3 月 10 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）发行，发行
规模为 4 亿元，期限为 5（2+2+1）年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.2%。截至本报告出具日，“22曹国 02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

发行人控股股东由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为唐山国
控集团有限公司。发行人已于 2022 年 7 月 28 日完成工商变更登记手续。

本次控股股东变更前后，发行人实际控制人均为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

现具体报告如下：

（一）本次变更前，发行人控股股东名称、企业性质、持股数量和股权比例

股东名称 企业性质 持股数量 股权比例

（万元） （%）

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 政府机构 1,000,000.00 100.00

本次变更前发行人的股权结构图如下：

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

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