公告日期：2023-07-19

债券代码：163539.SH 债券简称：PR旭辉01
债券代码：163540.SH 债券简称：20旭辉02
债券代码：175259.SH 债券简称：20旭辉03
债券代码：175762.SH 债券简称：21旭辉01
债券代码：185851.SH 债券简称：22旭辉01
中国国际金融股份有限公司关于

旭辉集团股份有限公司关于近期生产经营情况的披露公
告的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（债券简称：PR旭辉01、20旭辉02、20旭辉03）、旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：21旭辉01）、旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22旭辉01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2023年7月14日发布《旭辉集团股份有限公司关于近期生产经营情况的披露公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

“一、旭辉控股（集团）有限公司近期生产经营情况

旭辉集团股份有限公司（以下简称“本公司”）间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司（于香港联合交易所有限公司（以下简称“港交所”）主板上市，股份代号：00884，以下简称“旭辉控股”）于2023年7月6日就2023年上半年部分未经审计的经营业绩数据于港交所发布公告。

据该公告披露，2023年6月单月，旭辉控股实现合同销售金额约人民币55.1亿元，环比下降21.29%，同比下降59.19%；合同销售面积约415,100 平方米，环比下降13.58%，同比下降48.19%。2023年6月合同销售均价约人民币14,800元/平方米。6月股东权益应占合同销售金额28.5亿元，同比下降56.15%。

2023年1-6月，旭辉控股实现合同销售金额约人民币419.4亿元，同比下降33.58%；合同销售面积约2,895,800平方米，同比下降30.13%。2023年1-6月合同销售均价约人民币15,300元平方米。1-6月股东权益应占合同销售金额216.9亿元，同比下降26.27%。
今年二季度以来，重点城市新房市场降温明显，如按当前销售市场情况发展，本公司预计下半年销售和回款数据可能面临更大挑战。与此同时，根据全年计划交付目标，2023年下半年待交付量将高于上半年，工程款项等各类支出仍较大。旭辉控股及本公司将持续做好保交付各项工作，确保在建项目品质交付。

二、公司资金情况

从本公司已发布的2023年一季报可以看到，剔除工程建安，三费税金及等各项开支后，货币资金余额并未增加。此外，截至2022年末，本公司货币资金规模为179.16亿元，其中约80%货币资金存放于资金监管专户中，处于强监管状态；剩余的货币资金由于银行及合作方加大监管力度，因此使用也受到诸多限制。

三、影响分析

2023年以来，本公司已合计完成支付境内债券利息及分期本金约30,627.20万元。本公司偿债能力主要依赖于项目经营回款，如公司经营业绩持续无法复苏至正常水平，且项目资金受限制比例持续维持较高水平，将对本公司偿债能力产生一定影响。2023年（自发布公告日至2023年底）本公司面临境内到期或回售的债券本金合计27.31亿元，涉及债券信息如下：

1、PR旭辉01

（1）发行总额：21.20亿元；

（2）当期利率：4.00%；

（3）发行期限：5年，附第3年末本公司调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权；

（4）担保情况：无担保；

（5）起息日：2020年5月29日；

（6）到期日：本期债券全部债券持有人的本金兑付时间为自2023年5月29日起的24个月内。2023年9月29日，发行人向本期债券全部持有人支付2%的本金（即42,400,000.00元）；2023年12月29日，发行人向本期债券全部持有人支付3%的本金（即63,600,000.00元）。

2023年剩余时间，……
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