公告日期：2024-07-03

债券代码：185851.SH 债券简称：H22旭辉1
中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年分期偿付（第一次）安排公告的受托管理事务临时报
告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：H22旭辉1，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2024年6月25日发布《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）分期偿付（第三次）安排公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

“重要内容提示：

？ 分期偿付日：2024 年 6 月 27 日

？ 本次偿还比例：债券本金的 1%

？ 还本付息安排：本期债券适用 60 个工作日宽限期条款。2024 年以来市场仍处
于深度调整期，1-4 月公司合约销售同比下降 52%，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在宽限期内继续筹措资金。公司就上述安排向投资者致以诚挚的歉意，为切实保护投资者权益，现郑重承诺：务必加大资金归集力度，保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息的偿付工作。

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年 第 一 次 债 券 持 有 人 会 议 结 果 的 公 告 》（ 以 下 简 称 “ 《 结 果 公告》”），旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 旭辉01”或“本期债券”）将于2024年 6 月27 日进行第一次分期偿付。

根据《结果公告》，给予本期债券存续期内的本息兑付日 60 个工作日宽限期。如果公司在存续期内本次兑付日起 60 个工作日内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。现就后续偿付安排公告如下：
一、本期债券基本情况

1、发行主体：旭辉集团股份有限公司。

2、债券名称：旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券发行金额：本期债券发行金额为 5 亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券期限原为 4 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行
人票面利率调整选择权。根据《结果公告》，本期债券期限调整为 5 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 5.50%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前 2 年（含）每年付息一次，自第 3 年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《结果公告》，本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与
未登记回售部分）的兑付日调整为 2027 年 6 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 6 月 27 日起至 2026 年
6 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 6 月
27 日至 2024 年 6 月 26 日。本期债券付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 6 月 27
日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每
年的 6 月 27 日。根据《结果公告》，本期债券的计息期限调整为 2022 年 6 月 27 日至
2027 年 6 月 26 日，即新增 2025 年 6 月 27 日、2026 年 6 月 27 日为年度付息日。未
偿本金对应的利息仍按票面利率 5.50%计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）
二、本期债券本年度分期偿付（第一次）情况

1、本年度计息期限：2023年6月27日至2024年6月26日。

2、票面利率及兑付……
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