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公告日期:2024-07-03
债券代码:185851.SH 债券简称:H22旭辉1
中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年分期偿付(第一次)安排公告的受托管理事务临时报
告
中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司(以下简称“发行人”)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:H22旭辉1,以下简称“本期债券”)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则(2023年修订)》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项进行报告。
根据发行人于2024年6月25日发布《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)分期偿付(第三次)安排公告》(以下简称“该公告”),具体情况如下:
“重要内容提示:
? 分期偿付日:2024 年 6 月 27 日
? 本次偿还比例:债券本金的 1%
? 还本付息安排:本期债券适用 60 个工作日宽限期条款。2024 年以来市场仍处
于深度调整期,1-4 月公司合约销售同比下降 52%,公司目前资金状况较为紧张,尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金,公司将在宽限期内继续筹措资金。公司就上述安排向投资者致以诚挚的歉意,为切实保护投资者权益,现郑重承诺:务必加大资金归集力度,保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息的偿付工作。
根据《关于召开旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年 第 一 次 债 券 持 有 人 会 议 结 果 的 公 告 》( 以 下 简 称 “ 《 结 果 公告》”),旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“22 旭辉01”或“本期债券”)将于2024年 6 月27 日进行第一次分期偿付。
根据《结果公告》,给予本期债券存续期内的本息兑付日 60 个工作日宽限期。如果公司在存续期内本次兑付日起 60 个工作日内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付,则不构成公司对本期债券的违约。现就后续偿付安排公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行主体:旭辉集团股份有限公司。
2、债券名称:旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
3、债券发行金额:本期债券发行金额为 5 亿元。
4、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。
5、债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。
6、债券期限:本期债券期限原为 4 年期,附第 2 年末投资者回售选择权和发行
人票面利率调整选择权。根据《结果公告》,本期债券期限调整为 5 年。
7、债券利率:本期债券票面利率为 5.50%。
8、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券存续期前 2 年(含)每年付息一次,自第 3 年初开始分期还本,分期还本对应的利息随本金一起支付。
9、兑付日:根据《结果公告》,本期债券(含已登记回售且未撤销回售部分与
未登记回售部分)的兑付日调整为 2027 年 6 月 27 日(如遇非交易日,则顺延至其
后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
10、计息期限及付息日:本期债券的计息期限为 2022 年 6 月 27 日起至 2026 年
6 月 26 日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 6 月
27 日至 2024 年 6 月 26 日。本期债券付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 6 月 27
日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每
年的 6 月 27 日。根据《结果公告》,本期债券的计息期限调整为 2022 年 6 月 27 日至
2027 年 6 月 26 日,即新增 2025 年 6 月 27 日、2026 年 6 月 27 日为年度付息日。未
偿本金对应的利息仍按票面利率 5.50%计算,发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。(上述付息日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)
二、本期债券本年度分期偿付(第一次)情况
1、本年度计息期限:2023年6月27日至2024年6月26日。
2、票面利率及兑付……
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