公告日期：2021-04-28

债券代码： 188077 证券简称： 21 曹国 02
曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 发行结果公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。曹妃甸国控投资集团有限公司（ 以下简称“发行人” ） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]307 号文注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 公司债券（以下简称“本次债券”）。 本次债券分期发行，曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行根据 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上发布的《 曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元 （含 10 亿元），本期债券分为两个品种，品种一（债券简称： 21 曹国 01，债券代码： 188076）为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券简称： 21 曹国 02，债券代码： 188077） 为 5 年期，附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一和品种二发行规模可互拨，无比例限制。 本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于 2021 年 4 月 28 日结束， 品种二（债券简称： 21 曹国 02，债券代码： 188077） 实际发行规模为 6.00 亿元， 票面利率为 6.00%。本期债券品种二的投资者共【 5】家，实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。特此公告。（ 本页无正文，为《 曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》的盖章页）发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司年 月 日（本页无正文，为《 曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》的盖章页）主承销商：中邮证券有限责任公司年 月 日（本页无正文，为《 曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》的盖章页）主承销商： 中国银河证券股份有限公司年 月 日

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