公告日期：2021-09-03

债券代码：188077 债券简称：21 曹国 02
中邮证券有限责任公司

关于曹妃甸国控投资集团有限公司公开发行公司债
券之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））
2021 年 9 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：21 曹国 02；188077。

3、发行规模：6 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 2 年末及第 4 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末、第
4 年末调整后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前、第 4 个
计息年度付息日前的第 20 个交易日发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日、第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、票面利率：本次债券票面利率为 6.0%。

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

10、起息日：起息日为 2021 年 4 月 28 日。

11、计息期限：2021 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日；若债券持有人在本
期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021
年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日；若债券持有人在本期债券存续期的第 4 年末
行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021 年 4 月 28 日至 2025 年 4
月 27 日。

12、付息日：本次债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 4 月 28 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。如本期债券的投资者于存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债
券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 4 月 28 日；如本期债券的投资者于存续
期第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年
的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计利息）

13、兑付日：本次债券的兑付日为 2026 年 4 月 28 日。若本期债券的投资者
于存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2023 年 4 月 28 日；
若本期债券的……
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