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公告日期：2021-06-15
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宜兴市城市发展投资有限公司
（住所：宜兴市宜城街道洑溪河公园）
2021年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向专业投资者）
牵头主承销商
联席主承销商
签署日：2021 年 6 月
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 宜兴市城市发展投资有限公司 （以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”）
公开发行不超过人民币 20.00 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国
证券监督管理委员会“证监许可[2021]1191 号”注册。
发行人本次债券采取分期发行的方式。 本期发行债券（以下简称“本期债券”）
为本次债券的首期发行，发行规模不超过人民币 4.30 亿元（含 4.30 亿元） 。
2、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合分析，发行人主体信用等
级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末净
资产为 2,187,367.43 万元（2020 年末合并报表中所有者权益合计）；发行人最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 20,476.91 万元，预计不少于本期债券一
年利息的 1.5 倍。截至 2020 年末，发行人合并口径资产负债率为 58.58%。发行
人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《证券期货投资者适当性管理办
法》 及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不得
参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参
与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券无担保。
6、本期债券期限为 7 年期，附第 3 年末、第 5 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
7、本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券票面利率将根据网
下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价
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区间内确定。
8、发行人和簿记管理人将于 2021 年 6 月 16 日 （T -1 日）向网下投资者进行
询价簿记，并根据结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2021 年 6 月 16 日
（T -1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最
终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券
期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。
网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券
交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“ （四）
配售”。
10、 网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《申购意
向函》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为100万元（含
100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。本期债券可同时在固定收益证券综合电子平台上市交
易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
14、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《宜兴市城市
发展投资有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次
发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
询。
15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交
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易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
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释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
本公司、公司、发行人 指 宜兴市城市发展投资有限公司
本次债券 指 发行人本次公开发行规模不超过人民币20
亿元（含20亿元）的宜兴市城市发展投资有
限公司2021年公开发行公司债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
