公告日期：2024-07-19

债券代码：188305.SH 债券简称：H 龙债 02
关于深圳市龙光控股有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

复牌及后续转让安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期） （以下简称“H 龙债 02”或“本期债券”）自 2024 年 5 月 6 日开市起停
牌。停牌期间，深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”或“公司”）召集本期债券 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“第一次持有人会议”）并审议通过调整本期债券本息兑付安排等议案（以下简称“会议
议案”）。经申请，H 龙债 02 将自 2024 年 7 月 22 日开市起复牌。为保障信息
披露公平性，保障投资者权益，现将本期债券复牌安排、本息兑付安排以及其他停牌期间重大事项公告如下。敬请投资者认真审阅公告内容，理性决策、审慎投资。
一、本期债券基本情况

1. 债券全称：深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）。

2. 债券代码：188305.SH。

3. 债券简称：H 龙债 02。

4. 债券余额：13.20919866 亿元。

5. 票面利率：4.80%。

6. 债券期限：本期债券原为 4 年期，根据《深圳市龙光控股有限公司关于
“H 龙债 02”2022 年第一次债券持有人会议决议》本期债券调整为 5.38 年期。

7. 还本付息安排：详见下文“三、停牌期间重大事项”。
二、复牌及后续转让安排

经向上海证券交易所申请，本期债券自 2024 年 7 月 22 日开市起复牌，后续
将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。具体转让安排如下：

1. 特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2. 特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3. 特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4. 特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。
三、停牌期间重大事项
（一）召开持有人会议调整本期债券本息兑付安排

特此提醒投资者注意：第一次持有人会议审议通过相关议案，为公司与本期债券持有人就本期债券后续综合重组方案的条款协商提供一个稳定的沟通环境。公司将持续与本期债券持有人就可行的进一步重组方案条款保持积极协商，并将尽最大努力于会议议案约定的 2025 年首个兑付日前与持有人就综合重组方案达成一致意见，保障债券持有人利益。第一次持有人会议召开及表决情况具体如下。
龙光控股于2024年5月9日公告了《关于召开深圳市龙光控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议
的通知》（以下简称“《会议通知》”），第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15
日 9:00 至 2024 年 6 月 28 日 19:00 通过通讯表决方式召开，并对议案一《关于豁
免债券持有人会议相关期限及召开形式的议案》、议案二《关于调整债券本息兑付安排的议案》进行了表决。

“H 龙债 02”存续债券总张数为 13,235,670 张，在规定时间内进行通讯投
票的债券持有人或其代理人共计 97 名，代表有表决权的本期债券 8,369,680 张，占“H 龙债 02”有表决权债券总张数的 63.24%。议案一《关于豁免债券持有人会议相关期限及召开形式的议案》表决“同意”票数比例为 50.19%、表决“反对”票数比例为 13.05%、弃权票数比例为 36.76%；议案二《关于调整债券本息兑付安排的议案》表决“同意”票数比例为 50.19%、表决“反对”票数比例为13.05%、弃权票数比例为 36.76%。

公司于 2024 年 7 月 1 日披露了《深圳市龙光控股有限公司关于“H 龙债 02”
2024 年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《会议决议》”）及《北京市通商律师事务所关于深圳市龙光控股有限公司“H 龙债 02”2024 年第一次债券持有人会议之见证法律意见书》，前述议案均获得通过。

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