公告日期：2022-04-21

债券代码：163463.SH 债券简称：20铁发01
债券代码：163464.SH 债券简称：20铁发02
债券代码：188462.SH 债券简称：21铁发01
山东铁路发展基金有限公司公司债券

2022 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2021年公司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）》等相关规定、《山东铁路发展基金有限公司关于变更会计师事务所的公告》等公开信息披露文件以及山东铁路发展基金有限公司（以下简称“公司”、“山东铁发”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本次公司债券的基本情况

2020 年 2 月 3 日，经中国证监会日，经中国证监会“证监许可【2020】196
号”文核准，发文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发不超过20 亿

（一）20 铁发 01

1、债券名称：山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“20 铁发 01”，债券代码为“163463.SH”。
3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为 5 年期固定利率。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.20%。

7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 22 日，前述
日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券兑付日期为 2025 年 4 月 22 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。截止本受托管理事务报告出具之日，本期债券尚未发布跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）20 铁发 02

1、债券名称：山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“20 铁发 02”，债券代码为“163464.SH”。
3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为 10 年期固定利率。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.80%。

7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债……
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