公告日期：2021-08-11

无锡市交通产业集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第二期）募集说明书摘要

（住所：无锡市人民西路 109 号）

发行人 无锡市交通产业集团有限公司

注册金额 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）

本期发行金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

牵头主承销商、受托管理人 中信证券股份有限公司

联席主承销商 天风证券股份有限公司、光大证券股份有限公司

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

主体信用评级 AAA

债项信用评级 AAA

牵头主承销商、债券受托管理人：

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商：

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）

（上海市静安区新闸路 1508 号）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《证券法》、《发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 24 号——公开发行公司债券申请文件》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、本期债券发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；截至 2020 年末，发
行人经审计合并报表中所有者权益为 2,015,031.03 万元；本期债券发行前，发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,919.04 万元（2018 年、2019 年和 2020
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。本期债券设置分期发行条款，拟根据资金需求情况分期发行。本期债券拟定于上海证券交易所发行及上市交易，具体安排见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性投资品种，由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、债券持有人会议根据《债券持有人会议……
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