公告日期：2021-08-26

无锡市太湖新城发展集团有限公司
2021 年公开发行公司债券（第二期）
（面向专业投资者）

募集说明书摘要

发行人 无锡市太湖新城发展集团有限公司

注册金额 30 亿元

本期发行规模 不超过 10 亿元

增信情况 无担保

主承销商、受托管理人 天风证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级 发行人主体信用评级 AAA

本期债券债项评级 AAA

主承销商/簿记管理人

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

I

目 录

声明 ...... I
第一节 发行条款 ...... 4

一、本次债券的发行授权及注册情况...... 4

二、本期债券的基本情况和主要条款...... 4

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 7

四、认购人承诺...... 8
第二节 募集资金运用 ...... 8

一、本期债券募集资金金额...... 8

二、本期债券募集资金投向...... 9

三、募集资金的现金管理 ......11

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ......11

五、募集资金专项账户管理安排 ......11

六、募集资金运用对财务状况的影响 ......11

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 12

八、前次发行公司债券的募集资金使用情况...... 12
第三节 发行人基本情况 ...... 14

一、发行人概况...... 14

二、发行人历史沿革...... 14

三、发行人股东及实际控制人情况...... 19

四、重大资产重组情况...... 21

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况...... 21

六、发行人公司治理情况...... 29

七、公司董事、监事及高级管理人员情况...... 41

八、发行人主营业务情况...... 45

九、公司独立经营情况...... 63

十、公司违法违规情况...... 64

十一、关联方及关联交易...... 64
第四节 财务会计信息 ...... 68

一、发行人最近三年及一期的财务报表...... 68

二、合并报表范围变化情况...... 76

三、发行人最近三年及一期主要财务指标...... 77

四、管理层讨论与分析...... 78

五、本期债券成功发行后发行人资产负债结构的变化 ......112

六、或有事项 ......113
第五节 发行人及本期债券的资信状况 ...... 115

一、本期债券信用评级情况 ......115

二、发行人资信情况 ......115
第六节 备查文件 ...... 122
II

III

第一节 发行条款

一、本次债券的发行授权及注册情况

2020 年 10 月 20 日，公司董事会会议审议通过了关于本次发行
的相关议案，批准公司公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，并将议案提交公司股东会予以审议。

2020 年 11 月 10 日，公司股东会审议通过了关于本次发行的相
关议案，批准公司公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含30 亿元）的公司债券经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1187 号）。

本次债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。