公告日期：2021-09-29

证券代码：188715 证券简称：21 曹国 04
曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞307 号文注册，曹妃甸国控投资集团有限公司（下称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 20亿元的公司债券（下称“本次债券”）。本次债券分期发行，曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元），本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021 年 9 月 28 日 14：00-19：00，发行人和簿记管理人在网下向专业投资
者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 6.5%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 29 日面向专业投资者中的机构投
资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》的盖章页）

发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》的盖章页）

主承销商：中邮证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》的盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日

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