公告日期：2022-10-12

债券代码：188715 债券简称：21 曹国 04
债券代码：185514 债券简称：22 曹国 02
中邮证券有限责任公司

关于曹妃甸国控投资集团有限公司无偿划转
股权的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

2022 年 10 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2021 年 1 月 28 日，经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可
﹝2021﹞307 号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 28 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开
发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）
发行，发行规模为 6 亿元，期限为 5（2+2+1）年期，附第 2 年末和第 4 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.0%。截至本报告出具日，“21 曹国 02”尚在存续期内。

2021 年 9 月 29 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开
发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）发行，
发行规模为 10 亿元，期限为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.5%。截至本报告出具日，“21 曹国 04”尚在存续期内。

2022 年 3 月 10 日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券 简称：“22 曹国 02”）发行，发
行规模为 4 亿元，期限为 5（2+2+1）年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.2%。截至本报告出具日，“22曹国 02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

（一）交易概述

为落实河北省委、省政府关于整合全省港口资源的重大安排部署，河北省人民政府拟整合河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司、国投曹妃甸港口有限公司、华能曹妃甸港口有限公司，组建新的河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”），并将河北港口集团更名为“河北渤海港口集团有限公司”（暂定名，以企业登记机关核定为准）。河北渤海港口集团有限
公司组建完成后，河北省沿海港口秦皇岛港、唐山港京唐港区、曹妃甸港区主要港口企业将全部纳入河北渤海港口集团管理范围。

按照《河北渤海港口集团有限公司组建方案》，发行人拟将下属全资子公司曹妃甸港集团有限公司全部股权无偿划转给河北港口集团。发行人与河北港口集团签署了《曹妃甸港集团有限公司全部国有股权无偿划转协议》，约定发行人将持有的曹妃甸港集团有限公司（以下简称“曹妃甸港集团”）100%的股权无偿划转至河北港口集团持……
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