公告日期：2024-06-28

债券简称：H21 旭辉 3 债券代码：188745.SH
旭辉集团股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）等相关规定和公开信息披露文件及旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一节 公司债券概况...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......7
第三节 发行人经营情况及财务状况......17
第四节 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况...... 20
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......22
第六节 增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 24第七节 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况
......26
第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......28
第九节 债券持有人会议召开情况......29
第十节 发行人偿债意愿和能力分析......32第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...35

第一节 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：旭辉集团股份有限公司

英文名称：CIFI GROUP Co.LTD.
二、 获准文件和获准发行规模

经中国证监会“证监许可【2021】2182 号”文件同意注册，发行人将在中国境内公开发行不超过 51.68 亿元公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 14 日，发
行人成功发行 18.75 亿元旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下称“本期债券”）。
三、 本期债券的主要条款

债券名称：旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

债券简称及代码：H21 旭辉 3，188745.SH。

发行总额：18.75 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 17.4375 亿元。

发行利率：3.90%。

发行期限：本期债券期限原为 4 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行
人调整票面利率选择权。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《结果公告》”）和《关于召开旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“《持有人会议通知》”），本期债券（含已登记回售且未撤销
回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为 2025 年 7 月 14 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

起息日：2021 年 9 月 14 日。

到期日：根据《结果公告》和《持有人会议通知》，本期债券（含已登记回

售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的到期日调整为 2025 年 7 月 14 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前
2 年（含）每年付息一次，自 2023 年 11 月 20 日开始分期还本，分期还本对应
的利息随本金一起支付。

公司债券上市的交易场所：上海证券交易所。

信用级别及资信评级机构：发行人的主体评级机构为联合资信。截至本自查报告出……
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