公告日期：2021-09-10

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、广州珠江实业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021
年 8 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2723 号文同意向专业
投资者公开发行面值不超过人民币13.10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）的注册。

本次债券采取分期发行的方式，广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第
一期发行，发行规模不超过 13.10 亿元（含 13.10 亿元）。本期债券为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券简称：21 珠江 01，债券代码：188748。

2、本期债券发行规模为不超过 13.10 亿元（含 13.10 亿元）。本期债券每张
面值为人民币 100 元，合计发行共不超过 1,310 万张（含 1,310 万张），发行价格
为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 2,887,139.58 万元（截至 2021 年一季度末合并报表中所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 72,881.50 万元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有
者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍；截至 2021 年 3
月 31 日，发行人合并口径资产负债率为 75.28%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券无担保。

6、本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.20%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 9 月 13 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网
下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发
行人和主承销商将于 2021 年 9 月 14 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本次债券发行采取网下面向《适当性管理办法》和《公司债券管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。本期债券的发行对象为符合《证券法》（2019）和国务院证券监督管理机构规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A股证券账户的专业投资者，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。

本次债券的主承销商及其关联方可以认购本次债券。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整
数倍。主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本次公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。

12、本次债券面向专业投资者发行，发行完成后，本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
13、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基
本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

14、本公告仅对本次债券发行的有关事项进行说明，不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。