公告日期：2023-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照广州珠江实业集团有限公司 2020 年度第三期中期票据、2020 年度第四期中期票据、广州珠江
实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）与 2018 年广州珠江实业集团
有限公司社会领域产业政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券（分别简称 20 粤珠江 MTN003、20 粤
珠江 MTN004、21 珠江 01 与 18 珠实专项债）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据广州珠江实
业集团有限公司（简称“珠实集团”，该公司或公司）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的
2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对珠实集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险
进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于2020 年10 月注册两期各 30 亿元中票票据发行额度（中市协注[2020]MTN1171 和中市协
注[2020]MTN1172），并于当年12 月发行了 20 粤珠江 MTN003 和20 粤珠江 MTN004，发行金额分别
为 15 亿元和18 亿元，期限均为 3 年，所募资金均已用于偿还债务融资工具。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2723 号）核准，该公司于 2021 年 9 月发行了21 珠江
01，发行规模为13.10 亿元，期限为 3+2 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权，所募资金已用于偿还债务融资工具。

经中华人民共和国国家发展和改革委员会（发改企业债券[2018]75 号）核准，该公司于 2018 年 7
月发行了18 珠实专项债，发行规模为 10.20 亿元，发行期限为 5+5+5 年，所募资金中 5.10 亿元用于开
封市体育中心 PPP 项目（简称“体育中心项目”），5.10 亿元用于补充公司流动资金。所募集资金已使
用完毕。

截至 2023 年6 月16 日，该公司尚在存续期内的债券本金余额合计 224.30 亿元，其中将于 2023 年
内到期的债券本金合计 90 亿元，18 珠实专项债将于 2023 年7 月进入行权回售期。目前各债券利息支
付（若有）均正常。

图表 1. 公司合并范围内存续债券概况

债项名称 发行金额 债券余额 期限(年) 发行利率 起息日 到期日 本息兑付情况

（亿元） （亿元） （%）

23 珠江 02 5.0000 5.0000 3+2 4.18 2023-03-28 2028-03-28 未到付息日

23 珠江 01 5.0000 5.0000 2+1 3.65 2023-03-28 2026-03-28 未到付息日

23 粤珠江 SCP005 10.0000 10.0000 0.7295 3.15 2023-04-06 2023-12-29 未到兑付日

23 粤珠江 SCP004 15.0000 15.0000 0.7397 3.20 2023-04-04 2023-12-30 未到兑付日

23 粤珠江 SCP003 12.0000 12.0000 0.7397 3.60 2023-02-20 2023-11-17 未到兑付日

23 粤珠江 SCP002 10.0000 10.0000 0.7397 3.73 2023-02-14 2023-11-11 未到兑付日

23 粤珠江 SCP001 10.0000 10.0000 0.4932 3.99 2023-01-31 2023-07-30 未到兑付日

22 粤珠江 MTN005 15.0000 15.0000 3 3.60 2022-08-04 2025-08-04 未到付息日

22 粤珠江 MTN004 1……
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