公告日期：2021-09-24

债券代码：188810.SH 债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188811.SH 债券简称：21 豫通 Y2
河南交通投资集团有限公司面向专业投资者
公开发行2021年可续期公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会“证监许可〔2021〕2491号”文注册，发行人获准向专业投资
者公开发行不超过人民币170亿元（含170亿元）的公司债券。本次债券采用分期
发行方式， 河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过人
民币17亿元（含17亿元），发行价格为每张人民币100元，采取面向专业投资者
簿记建档的方式发行。
本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，在每个约定的周期末附发
行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选
择权全额兑付时到期；品种二基础期限为5年，在每个约定的周期末附发行人续
期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全
额兑付时到期。
本期债券以公开方式向具备风险识别和承担能力，符合《发行与交易管理办
法》中规定的专业投资者进行发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 9 月 24 日结束，发行规模为 17 亿元。品种
一实际发行规模为 7 亿元，最终票面利率为 3.60%；品种二实际发行规模为 10
亿元，最终票面利率为 4.25%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：河南交通投资集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
簿记管理人、主承销商：民生证券股份有限公司
年 月 日

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