公告日期：2021-10-29

国药控股股份有限公司
（住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层）

2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：

（住所：福州市湖东路 268 号）

联席主承销商：

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：二零二一年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、国药控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已
经上海证券交易所审核通过，并于 2020 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2020〕2487 号文注册。

本次债券采用分期发行的方式，本期债券名称为国药控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），本
期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），其中基础发行规模为 20 亿元，
可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA 级，评级展望稳定，本期债券评级为 AAA 级。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

3、本期债券评级为 AAA 级，本期债券上市前，发行人 2021 年 6 月末的净
资产为 934.03 亿元（截至 2021 年 6 月 30 日合并财务报表中股东权益合计）；
发行人合并财务报表资产负债率为 72.86%（母公司口径资产负债率为 60.90%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 64.33 亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），2018-2020 年度，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券每张面值人民币 100 元，按面值平价发行。

5、本期债券无担保。

6、本期债券包括两个品种，品种一为 2 年期；品种二为 3 年期。

7、本期债券为固定利率债券，品种一票面利率询价区间为 2.70%-3.70%；
品种二票面利率询价区间为 2.90%-3.90%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和簿记管理人将于 2021 年 11 月 1 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2021 年 11月 2 日（T 日）在上证所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低认购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（100,000 张，1,000
万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。