公告日期：2024-06-13

债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于向下修正大禹转债转股价格的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123063 债券简称：大禹转债

2、修正前转股价格：4.60 元/股

3、修正后转股价格：3.7 元/股

4、修正后转股价格生效日期：2024年 6 月 13日

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开
第六届董事会第二十六次（临时）会议。鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 3.64 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为 3.28 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此公司本次向下修正后的“大禹转债”转股价格应不低于 3.64元/股。

根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“大禹转债”的转股价格向下修正为 3.7 元/股，
修正后的转股价格自 2024 年 6 月 13日起生效。具体情况如下：

一、 可转换公司债券发行上市概况

(一) 可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券
（ 以 下 简 称 “ 可 转债 ” ）， 发 行价 格为 每 张 100 元 ，募集 资 金 总 额
638,000,000.00 元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于
2020 年 8 月 3 日全部到账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123063”，债券简称“大禹转债”。

(三) 可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自发行结束之
日（2020 年 8 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2021 年 2 月 3日至 2026 年 7月 27 日。

(四) 可转债转股价格调整情况

“大禹转债”初始转股价格为 4.94 元/股。截至本公告披露前，“大禹转债”转股价格调整情况如下：

1、2020 年权益分派调整可转债转股价格

2021 年 5 月 13 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2020 年利润分配预案》。根据公司 2020 年年度权益分派方案与大禹转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2020 年度权益分派实施情况，大禹转债的转股价格将由 4.94 元/股调整为 4.84
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047）。

2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

2021 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第五十四次（临时）会议和第五届监
事会第三十三次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权激励限制性
股票授予日为 2021 年 6 月 2 日，同意以 2.53 元/股的价格向 ……
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