公告日期：2010-04-28

长江证券承销保荐有限公司关于

深圳市中青宝网网络科技集团股份有限公司以募集资金置换

预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见

长江证券承销保荐有限公司（以下称“本保荐机构”）作为深圳市中青宝网网络科

技股份有限公司（以下称“中青宝”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对中青宝以

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，

发表如下独立保荐意见：

一、本次发行股票及募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准，中青宝首次公开发行

2,500 万股人民币普通股股票，发行价格为30.00 元/股（以下称“本次发行”）。经深

圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字【2010】049 号《验资报告》验证，

中青宝本次发行募集资金总额为75,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为

704,245,649.72 元。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票并

在创业板上市的募集资金投向为：

项目名称 项目总投资额 批准文号

一、网络游戏新产品开发项目（拟用募集资金20,851 万元投入）

1、3D 游戏《盟军》开发项目 5,696 万元

深发改备案[2009]0011 号

2、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目 5,270 万元

3、2.5D 游戏《新宋演义》开发项目 5,246 万元

4、3D 游戏《寻梦园》开发项目 4,639 万元

小计 20,851 万元

二、网络游戏研发技术平台项目（拟用募集资金2,600 万元投入）

网络游戏研发技术平台项目 2,600 万元 深发改备案[2009]0013 号

三、苏州研发中心建设项目（拟用募集资金11,500 万元投入）

苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目 11,500 万元 苏园经投登字[2009]33 号

四、其他与主营业务相关的营运资金约35,494 万元

公司将按照上述项目顺序，根据所投资项目的建设进度逐步投入，上述网络游戏新产品开发项目、网络游戏研发技术平台项目和苏州研发中心建设项目计划在发行当年及

未来两年内使用完毕。

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募

集资金投向的议案》，公司2009 年第一次临时股东大会通过决议，批准本次募集资金运

用方案，并授权董事会负责具体实施。

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的苏

州研发中心建设项目通过全资子公司实施的议案》，公司2009 年年度股东大会通过此决

议。本次募集资金中用于苏州研发中心建设项目的募集资金为人民币11,500 万元，所

对应的募集资金已存储于公司指定的募集资金专用账户中；该项目由公司全资子公司苏

州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）组织建设实施。为了保证苏州

研发中心建设项目的顺利实施，公司预先以自有资金设立了苏州华娱，并决定通过向苏

州华娱陆续增加注册资本的方式由苏州华娱具体负责苏州研发中心建设项目的实施。公

司已向苏州华娱的出资以及未来将增加的注册资本金额即为本次募集资金中苏州研发

中心建设项目所需的人民币11,500 万元，此笔款项为专款专用。

二、预先已投入募集资金项目的自筹资金的实际使用情况

根据中青宝出具的《深圳市中青宝网网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投

入募投项目的专项说明》（以下简称“《专项说明》”），截止2010 年2 月28 日，中青宝

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币5,819.33 万元，其中，苏州华娱

为研发用房项目实际支出金额为人民币646.83 万元。预先已投入募集资金项目的自筹

资金的具体使用情况如下：

截止2010 年2 月28 日，公司已利用自筹资金2,069.33 万元，预先投入网络游戏

新产品开发项目和网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。