公告日期：2024-08-27

民生证券股份有限公司关于

汕头万顺新材集团股份有限公司

使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资

以实施募集资金投资项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材拟使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司向特定投资者发
行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股
180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金
总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
（万元） （万元）

1 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 208,242.00 120,000.00

2 补充流动资金 39,260.00 36,013.65

合计 247,502.00 156,013.65

注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应
进行调整。

三、公司已使用募集资金增资全资子公司情况

2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第
二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币 60,000 万元向全资子公司江苏中基复合材料有限公司（现已更名为“江苏中基新能源科技集团有限公司”，以下简称“江苏中基”）增资，并由江苏中基向全资下属公司安徽中基电池箔科技有限公司（以下简称“安徽中基”）增资，以实施募集资金投资项目“年产 10
万吨动力及储能电池箔项目”。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资
金人民币 60,000 万元增资江苏中基并由江苏中基向全资下属公司安徽中基完成增资。

四、公司本次拟使用募集资金增资全资子公司情况

公司拟继续根据募集资金投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币60,000 万元向全资子公司江苏中基增资并由江苏中基向全资下属公司安徽中基增资，以实施募集资金投资项目“年产 10 万吨动力及储能电池箔项目”。本次增资后，江苏中基注册资本由人民币 135,000 万元增至人民币 195,000 万元，公司持有 100%股权；安徽中基注册资本由人民币 110,000 万元增至人民币 170,000万元，江苏中基持有 100%股权。

五、增资标的基本情况

（一）出资方式：现金出资；资金来源：募集资金。

（二）江苏中基基本情况

1、名称：江苏中基新能源科技集团有限公司

2、统一社会信用代码：91320281768299177G

3、住所：江阴市申港镇亚包大道 2 号

4、法定代表人：杜继兴

5、注册资本：人民币 135,000 万元

7、经营范围：一般项目：新材……
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