公告日期：2010-03-19

华泰联合证券有限责任公司

关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

募集资金使用计划的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北

京蓝色光标品牌管理股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，通过保荐代表人实地调查、与公司部分高管会谈等方

式，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对蓝色光标资金使用计

划的核查情况如下：

一、本次募集资金使用计划

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]109 号文批准，于2010 年2 月5 日

首次公开发行2,000 万人民币普通股（A 股），发行价格为33.86/股，募集资金总额为

人民币677,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币56,401,198.46 元，募集资金净额

为620,798,801.54 元。以上募集资金已由北京市天职国际会计师事务所有限公司于2010

年2 月10 日出具的天职京核字[2010]329 号《验资报告》确认。上述募集资金除募投项

目使用资金15,982 万元外，其余部分460,978,801.54 元为募集资金中用于其它与公司

主营业务相关的营运资金部分（以下简称“该募集资金”）。根据《深圳交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号---超募资金使用》

等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过详细论证，审慎研究，根据公司

经营的实际需要，制定该募集资金使用计划，如下：

1、公司计划使用该募集资金4,000 万元偿还银行贷款。

2、公司计划使用该募集资金4,000 万元永久补充流动资金。

3、该募集资金其余部分使用计划：

对于该募集资金其余部分380,978,801.54 元，公司计划于募集资金到账后六个月内，

根据公司的发展计划和实际经营需要，妥善制定相关使用计划，提交董事会批准后及时

披露；公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会和股东大会等审议程序，并及2

时予以披露。

二、本次募集资金使用计划的合理性及必要性

（一）关于使用该募集资金永久补充流动资金的合理性及必要性

为满足公司业务经营的需要，2009 年12 月25 日，公司与中国民生银行股份有限公

司总行营业部签署编号为公借贷字第99012009284901 号《借款合同》，借款期限为一年，

借款金额4,000 万元，借款用途为用于资金周转，借款期限为2009 年12 月25 日至2010

年12 月25 日，本合同贷款利率为年利率5.31%，自提款日开始计息。鉴于公司募集资金

专户存款活期利率仅为0.36%，银行贷款利率和募集资金专户存款利率之间存在着较大的

利差，公司拟用该募集资金4,000 万元提前偿还银行贷款。该笔贷款偿还后，可以节省

公司2010 年大约128 万元的利息支出，从而降低公司财务费用，增加公司经营利润，实

现募集资金的有效利用，达到公司股东利益最大化的目的。因此，公司拟用该募集资金

偿还银行贷款是合理的也是必要的。

（二）关于使用该募集资金永久补充流动资金的合理性及必要性

公司的主营业务是公共关系服务，此类业务的主要特点是公司需要先为客户提供服

务，服务完成后，客户在一定的期限内支付费用，公司业务应收款项的正常回款期为三

个月内。为保障公司业务的顺利开展，公司需要准备相当部分的流动资金支付营业成本

中的各项支出。随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求越来越大。公司近

三年主营业务收入年复合增长率为30.38%，据此测算，2010年大约需要新增流动资金

5,000万元，才能满足公司业务正常发展需求。充足的营运资金可以使公司承接更多更大

的项目，提高公司在公共关系服务市场中的竞争力。公司计划使用该募集资金4,000万元

永久补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，按同期银行贷款利率……
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