公告日期:2025-01-08
中信证券股份有限公司
关于
北京当升材料科技股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构(主承销商)
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
二〇二五年一月
声 明
中信证券股份有限公司(以下称“中信证券”“保荐人”或“保荐机构”)接受北京当升材料科技股份有限公司(以下称“当升科技”“发行人”或“公司”)的委托,担任公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构,为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下称“注册管理办法”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,保荐机构将依法赔偿投资者损失。
在本发行保荐书中,除上下文另有所指,释义与《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。
目 录
声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐人名称 ......3
二、保荐人指定保荐代表人及其他项目组成员情况 ......3
三、发行人情况 ......3
四、发行人主要财务数据及财务指标 ......8
五、保荐机构与发行人存在的关联关系 ......9
六、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐人承诺事项 ......13
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见......14
一、本次发行的推荐结论 ......14
二、本次发行履行了法定决策程序 ......14
三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明 ......14
四、本次发行是否符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明 ......15
五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》规定的条件 ......19
六、发行人利润分配情况符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》第四条的规定 ......19
七、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ......20
八、发行人存在的主要风险 ......21
九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见 ......24
十、对发行人发展前景的评价 ......24
附件:......29
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人及其他项目组成员情况
中信证券指定刘拓、李雨修作为北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人;指定索超、刘冠宏、李志强、屈晨曦、李昊、蔡炜磐作为项目组其他成员。
本次发行保荐代表人情况如下:
刘拓先生,保荐代表人,硕士研究生,现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会综合行业组(北京)执行总经理。曾主持或参与的主要项目有:中科环保首次公开发行股票、陕西煤业首次公开发行股票、中信重工首次公开发行股票;涪陵电力非公开发行股票、碧水源非公开发行股票、创业环保非公开发行股票;碧水源发行股份购买资产;黑猫股份配股发行、华能国际 H 股新股配售;昊华科技重大资产重组、涪陵电力重大资产重组、天科股份重大资产重组;冰轮环境可转换公司债券、兖矿集团可交换公司债券;北矿检测新三板挂牌、普祺医药新三板挂牌等。
李雨修先生,保荐代表人,硕士研究生,现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会执行总经理,综合行业组(北京)负责人。曾主持或参与的主要项目有:方正证券首次公开发行股票、山西证券首次公开发行股票、东吴证券首次公开发行股票;中信集团改制重组;中信股份跨境借壳中信泰富香港上市;山西证券发行股份购买资产;昊华科技重大资产重组;中信银行可转换公司债券;湘电股份非公开发行股票等。
三、发行人情况
(一)基本情况
公司名称: 北京当升材料科技股……
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