公告日期：2024-12-04

华福证券有限责任公司

关于湛江国联水产开发股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规
定，对国联水产使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格
为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于
2022 年 11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出
具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目及使用情况

根据《湛江国联水产开发股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》披露的向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金拟投入 截至 2024 年 11

序号 项目名称 项目投资总额 金额 月 30 日累计投

入金额

1 广东国美水产食品有限公司中央 25,299.45 20,000.00 885.24
厨房项目

2 国联（益阳）食品有限公司水产 60,171.51 50,000.00 2,962.39
品深加工扩建项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,396.23

合计 115,470.96 100,000.00 32,243.86

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于募投项目延期及重新论证的的议案》，结合当前募投项目实际建设情况 和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体不变的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使

用状态日期 用状态日期

广东国美水产食品有限公司 2025年1月18日 2026年1月17日

中央厨房项目

国联（益阳）食品有限公司 2024年1月19日 2026年1月17日

水产品深加工扩建项目

补充流动资金 不适用 ……
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