新华财经上海12月31日电（李一帆） 2024年的剧集市场，称得上“繁花盛开”。

　　年初，《繁花》成功打响开年第一枪；年中，《庆余年第二季》《唐朝诡事录之西行》以不输第一季的水准，进一步点燃市场热情，让女性故事更加鲜活的《玫瑰的故事》《小巷人家》《山花烂漫时》则斩获大批女性观众；年末，《永夜星河》《九重紫》等高热古装剧上线，《我是刑警》《风中的火焰》《猎罪图鉴2》等将犯罪悬疑剧推向高潮，“多强开花”、百花齐放，为2024年剧集市场画下了一个圆满的句号。

　　据灯塔专业版数据，2024全年长剧（15分钟以上）数量266部，大盘正片总播放量达1035.18亿；其中台播市场方面，头部剧集表现增长显著，收视率1.5%以上剧集较去年上涨14.6%。从播出成绩和热度来看，全年走势更为平均。

　　但相比去年，2024年剧集市场也有明显调整和变化，新剧数量总数同比减少10.1%，延续减量趋势；总集数同比减少11.3%，平均每部集数28.8（按实际播放情况），较2023年减少0.3集。

　　剧集市场，正在悄然生变。

　　政策调整，激发电视剧行业创新创造活力

　　2024年12月13日，国务院公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》，其中明确修改《广播电视管理条例》，删去“设立电视剧制作单位审批”的相关条款，自2025年1月20日起施行。也就是说，从事电视剧制作业务，不再需要经过设立电视剧制作单位的审批流程，简化了行业准入手续，放宽了企业进入电视剧制作领域的条件。

　　国家广播电视总局政策法规司司长刘俐12月21日在2024中国经济传媒大会暨融合发展交流大会上表示，取消设立电视剧制作单位审批，有利于引导更多机构参与电视剧创作生产，激发电视剧行业创新创造和发展活力。

　　政策变化的背景之一，是近年来剧集市场的进入者呈逐渐下滑态势。

　　近年来，持有电视剧制作许可证的机构数量有所下滑。根据广电总局官方数据，据新华财经统计，2015年，我国持有电视剧制作许可证的机构为133家，但随后开始逐年下降。

　　持证机构数量下滑导致的直接后果之一，一方面是剧集总数逐年下滑。

　　新华财经统计了近20年来中国完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧集数量，2004年，全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目为505部，随后逐年走高，至2012年为506部，此后市场开始震荡，并从2015年起稳定下跌，至2023年已经仅为156部，相比2012年跌去70%。2024年前三季度，这一数字仅为72部，照此趋势全年数量大约在百部左右。

　　另一方面是播放量存在一定程度下滑。

　　据云合数据统计，2024年第三季度，播放量排名前10位的剧集累计播放量103.9亿，同比下滑38.9%，排名前20位的剧集累计播放量162.2亿，同比下滑23.8%；2024年上半年，播放量排名前10位的剧集累计播放量200.3亿，同比下滑15.5%，排名前20位的剧集累计播放量303.5亿，同比下滑9.9%。

　　长期来看，剧集市场整体项目的持续减少意味着留给青年导演、编剧的机会越来越少，市场活力有所下降，而国家政策的调整正是激发行业活力的有效手段之一。

　　完播率不足30%，市场青睐“迷你剧”

　　在2024微博视界大会上，优酷副总裁谢颖透露，当前长视频用户前五集弃剧率在50%以上，剧集完播率只有20%-30%。早在2021年的腾讯视频影视年度发布会上，腾讯在线视频副总裁韩志杰也表示，“2021年观众的弃剧率比20年提高25%，用2倍速追剧的观众飙升到100%。”

　　这种现象背后，是观众对于剧集节奏的要求越来越高，观众的耐心正在快速流失。随着平台和资方对投资回报率要求的提升，剧集完播率低很大程度上意味着资源浪费，导致相关方投资意愿降低，直接影响到长剧的发展走向。

　　近日，有博主在社交平台透露，某视频平台2025年起或将不再接收16集以上剧集，主要针对自制剧和定制剧，版权剧则不受限制，换言之，就是效仿网飞（Netflix），发力精品剧。截至目前相关平台并未官方回应，但已有不少业内人士公开发言称“此事属实”。

　　事实上，近10年来，中国每部电视剧平均集数一直呈现下降趋势。根据广电总局数据，新华财经统计了近十余年的电视剧集数走势，发现自2017年达到平均集数42.9的巅峰后，这一数字开始稳定下跌。

　　到2023年，电视剧平均集数已经跌破30集，相比2017年减少30.8%。

　　81集的《芈月传》、87集的《如懿传》正在成为过去式，在爱奇艺12集体量的《隐秘的角落》、腾讯视频的12集体量的《漫长的季节》等“迷你剧”（一般指20集以内的剧集）通过口碑效应出圈，并在豆瓣斩获高分后，“迷你剧”开始逐步走向“舞台”中央。

　　近两年，30集以内的剧集愈发受到观众青睐。在云合数据评级S+项目中，2024年30集以下的剧集占比约20%，包括《我的阿勒泰》《猎冰》《春色寄情人》《新生》《边水往事》等，并且评价大多较好。

　　其中，23集的《山花烂漫时》豆瓣评分高达9.6，首播期间，收视率、到达率、忠实度在同期热播剧目中均位列首位；8集的《我的阿勒泰》豆瓣评分高8.9分，两者斩获豆瓣2024评分最高华语剧集前两名；国庆期间热播的《日光之城》，21集，收视率在同期黄金时段电视剧中高位领跑。此外，前10名中有6部剧集数在30集以内，超过一半的比例。

　　电视剧集数的缩短趋势，一方面是观众偏好需求和市场趋势，“注水剧”不再受欢迎，另一方面也是平台和资方的核心诉求，分散风险、提高对内容质量的控制，这样片子即使播出效果不佳，影响也会相应降低。

　　并且，体量小的作品意味着上新速度的加快，产出更多内容，跟上观众高频迭代的追剧审美，也能提升剧集完播率，增加商业成效。

　　爱奇艺创始人、CEO龚宇曾表示“对标美剧模式的超级网剧将会是未来主流”，目前爱奇艺的迷雾剧场、微尘剧场等，作品多保持16集以下体量。此前谢颖也透露，《新生》《边水往事》是今年优酷剧集的集均收入前三名，历史排名前六。

　　好评不等于好生意，2024这些剧最吸金

　　包括“迷你剧”在内的中短剧（一般在30集以内）正在成为市场趋势，但就商业收入而言，中短剧在终端市场依然存在无法比肩长剧的困境。

　　据公开数据统计，今年上线的剧集中，《玫瑰的故事》以82个招商数量领跑年度剧集，《要久久爱》《繁花》《南来北往》《墨雨云间》《庆余年第二部》《小巷人家》等招商数量均在40个以上，除《繁花》为30集外，其余均在30或40集以上。而这其中仅有《繁花》和《小巷人家》评分排名2024前十位。

　　还有《承欢记》《与凤行》《狐妖小红娘》《白夜破晓》等长剧，招商数量均在30个以上，但评分表现均不理想。以《白夜破晓》为例，据九派财经此前报道，除去剧外硬广，《白夜破晓》全剧仅赞助费便预计接近3亿元。但《白夜破晓》评分仅为6.0及格分。

　　再比如同为2023年的高口碑作品，《漫长的季节》总广告数量54次，覆盖9个品牌；而《狂飙》总广数量174次，覆盖26个品牌，《三体》总广数量168次，覆盖21个品牌。

　　从播放量看也是如此。参考灯塔专业版播放数据，据新华财经统计，2024年单日正片播放量TOP10剧集中，仅有《繁花》和《猎罪图鉴2》集数在30集及以下，其余基本均为40集体量，和招商数据较为吻合。

　　参考影视公司财报，能进一步看出评分、口碑与营收并不一定完全正相关。华策影视2023年财报显示，《去有风的地方》《承欢记》《请和这样的我恋爱吧》《春日暖阳》《一路朝阳》五部剧共为华策带来收入12.5亿元，占华策主营业务收入的55.59%。五部剧集数均在35集以上，其中4部剧的评分不足6.2分。

　　柠萌影视2023年财报显示，2023年共播出《爱情而已》《问心》《一念关山》三部剧，总计收入11.7亿元，占其总营收95.7%。三部剧集数均在38集以上。

　　芒果TV2023年财报显示，《去有风的地方》和《以爱为营》刷新了芒果TV剧集三年来招商金额、项目合作客户数纪录。这两部剧的集数分别为40集和36集，其中《以爱为营》豆瓣评分仅为4.3分。

　　但中短剧的制作成本其实并不低。《我的阿勒泰》制片人齐康曾在采访中表示，该剧金钱投资并不大，但制作周期较长，剧组从2020年开始花了近两年时间在阿勒泰走访调研，在2023年4月开始实地拍摄了56天，平均每集拍摄时间7天，相比常规电视剧，单集拍摄时间几乎翻倍。《平原上的摩西》导演张大磊也曾表示，只有6集的《平原上的摩西》拍摄了70多天。

　　在确保故事质量的前提下，制作精良的中短剧无疑会提升作品的整体质量和成功率，但整体制作成本大概率也会增加。高评分并不等于高收益，因此相比长剧，中短剧仍然存在变现难、盈利难的问题。

　　目前，在传统的硬广模式外，长剧和中短剧均在寻求招商之外的新营收路径，依托“影视+文旅”等，不断创新商业模式。例如“影视内容”与“文旅”跨界融合，据广电总局数据，《我的阿勒泰》完播后一周，阿勒泰地区接待游客同比增长70%，成为“文学+影视+文旅”联动的优秀典范。

　　华策影视在2024年上半年财报中也提到，《承欢记》与上海文旅联动营销的“承欢游”实现了电视剧与城市文旅的双向引流，是公司《去有风的地方》开创“有风小院”影视文旅联动模式后的又一成功案例。公司将进一步深化“影视+文旅”的合作模式，打造新的利润增长点。

　　无论如何，2024的剧集市场在结构转型、质量提升和商业化之路上都取得了一定进步。但对于出品方和制作人来说，找到更适应市场、更适应剧集的方式是必行之路，如何实现品牌故事输出到消费的链路转换，依然是剧集实现商业化变革需要探索的目标。