公告日期：2024-07-24

财达证券股份有限公司
关于山西振东制药股份有限公司

收购报告书

暨免于发出要约收购申请

之

财务顾问报告

财务顾问

签署日期：二〇二四年七月

特别声明

本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

本次收购方式为因振东制药注销回购股份而减少股本，导致收购人合计拥有振东制药的股权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《上市公司股份回购规则》第十六条，及《深交所自律监管指引第 9 号》第十一条规定的免于发出要约的情形。

本次收购后振东制药的控股股东、实际控制人不会发生变更，控股股东仍为振东集团，实际控制人仍为李安平。

财达证券接受收购人的委托，对收购人编制和披露的收购报告书进行核查，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。

本财务顾问报告不构成对振东制药上市交易股票的任何投资建议，投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问请广大投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本次收购的相关公告。

本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已做出承诺，保证其所提供材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目录

特别声明......2

第一节 释义......4

第二节 财务顾问声明......5

第三节 财务顾问承诺......7

第四节 财务顾问核查意见......8

第一节 释义

在本财务顾问报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

财达证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公
本财务顾问报告 指 司收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报
告

收购人 指 山西振东健康产业集团有限公司、李安平

收购人 1、振东集团 指 山西振东健康产业集团有限公司

收购人 2 指 李安平

上市公司、振东制药 指 山西振东制药股份有限公司

证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限公司

本次收购 指 因振东制药注销回购股份而减少股本，导致收购人拥
有振东制药的股权比例被动增至 30%以上

《收购报告书》 指 《山西振东制药股份有限公司收购报告书》

财达证券、本财务顾问 指 财达证券股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号——上市公司收购报告书》

《回购规则》 指 《上市公司股份回购规则》

《深交所自律监管指引第 9 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
号》 回购股份》

《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

最近三年 指 2021 年、2022 年、2023 年

注：本财务顾问报告所涉及数据的尾数差异系四舍五入所致。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。