公告日期：2011-01-13

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万达信息股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商)：

特别提示

1、万达信息股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年

修订)、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公

开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A 股)并拟在

创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称

“深交所”)网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真

阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站

(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细

则》(2009 年修订)。

2、发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，

理性投资，认真阅读2011 年1 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《万达信息股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“发行人”)首次

公开发行不超过3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)

的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905 号文核准。本次

发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象摇号配售(以下简称“网下发行”)和

网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同

时进行。由保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司(以下简称“主承销

商”或“民生证券”)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系- 2 -

统实施。本次发行股票申购简称为“万达信息”，申购代码为“300168”，

该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为3,000 万股。其中，网下发行占本次最终发行

数量的20%，即600 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终

发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2011 年1 月11 日(T-3 日)完成。发

行人和民生证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比

上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币28.00

元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)65.12 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的

扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计

算)；

(2)87.50 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的

扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计

算，发行后总股数按本次发行3,000 万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟

申购数量之和为15,300 万股，认购倍数为25.50 倍。

5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为84,000 万元，募集资

金的使用等相关情况已于2011 年1 月6 日在《万达信息股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文

可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网

www.cs.com.cn ； 中国证券网www.cnstock.com ； 证券时报网

www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与

初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行

和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项：

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥28.00 元/股的报价)

的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初

步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。- 3 -

(2)本次网下发行申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。