公告日期：2012-03-23

　　 东吴证券股份有限公司

关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司

超募资金使用计划之核查意见

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”)作为苏州
科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“科斯伍德”或“公司”)首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用（修订）》等有
关规定要求，本保荐机构对科斯伍德使用部分超募资金设立全资子公司的事项进
行了审慎核查，核查情况如下:

一、科斯伍德首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]313 号），公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股，发行价格为 22.82 元/股。募
集资金总额 422,170,000.00 元，扣除发行费用 51,182,136.70 元，实际募集资
金净额为 370,987,863.30 元，超募资金总额为 19,598.79 万元。立信会计师事
务所有限公司已于 2011 年 3 月 17 日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2011]第 10990 号）。上述募集资金已经全
部存放于募集资金专户管理。

二、科斯伍德超募资金前期使用情况
2011 年 5 月 3 日，经科斯伍德第二届董事会 2011 年第二次临时会议、科斯
伍德第二届监事会 2011 年第一次临时会议审议通过,公司将 1,278 万元超募资金
用于偿还银行贷款。上述超募资金的使用已履行了相关决策程序，并及时披露。
公司独立董事对该事项发表了独立意见同意上述事项。本保荐机构也对该事项发
表了核查意见同意上述事项。

截至本核查意见提交之日，科斯伍德超募资金余额（不含利息）为 18,320.79
万元。

三、本次超募资金使用计划的基本情况
（一）本次超募资金使用计划的主要内容
为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资
金 3,675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司（筹）（以下
简称“科斯伍德化学”）。科斯伍德化学注册成立后，该部分超募资金将用于高耐
晒牢度有机颜料项目建设。该项目总投资 12,500 万元，该项目总投资 12500 万
元，公司拟使用注册资本完成购买土地、建设厂房等前期工作，后续项目运行所
需资金超出注册资本部分公司将以自筹方式解决（如银行贷款、母公司增资等）
或再次使用超募资金补充。
（二）拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江苏科斯伍德化学科技有限公司（暂定名，以工商登记核准
的名称为准）
2、投资主体：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
3、法定代表人：吴贤良
4、注册资本：3,675 万元人民币
5、注册地址：江苏连云港化工产业园区（以工商登记为准）
6、经营范围：生产、销售颜料及其中间体、基墨；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（具体
范围最终以所在地工商行政管理局核准登记为准）

四、超募资金使用计划的合理性和必要性
颜料是油墨生产的重要原材料之一，本次公司设立全资子公司进入颜料生产
领域，有利于公司完善产业链，是实现公司战略目标的需要。同时将直接提高公
司的资金使用效率，特别是超募资金使用效率，能够进一步提高公司在环保型胶
印油墨领域内的市场竞争优势，提高行业门槛和技术壁垒，获得超额利润。
科斯伍德化学设立后，将开展生产高耐晒牢度颜料业务，主要供应苏州科斯
伍德油墨股份有限公司，部分产品将用于市场销……
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